NVIDIA Rubin ขับเคลื่อนความต้องการ HBM4 ด้วย Samsung, SK Hynix และ Micron Near Validation
TechPowerUp รายงานว่าแพลตฟอร์ม Rubin ที่กำลังจะมาถึงของ NVIDIA จะมีบทบาทสำคัญในการเร่งการนำ HBM4 มาใช้เมื่อการผลิตจำนวนมากเริ่มต้นขึ้น แพลตฟอร์ม AI ยุคถัดไปสามารถเพิ่มความต้องการหน่วยความจำแบนด์วิธสูงขั้นสูงได้อย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการคลาวด์ปรับขนาดโครงสร้างพื้นฐาน AI
การก้าวกระโดดเชิงพาณิชย์ของ Rubin น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการขยายเซิร์ฟเวอร์ AI ที่กว้างขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในอเมริกาเหนือที่ยังคงเพิ่มปริมาณงานการอนุมานอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบความถูกต้องของ Samsung, SK Hynix และ Micron Near HBM4
ซัพพลายเออร์หน่วยความจำรายใหญ่สามราย ได้แก่ Samsung, SK hynix และ Micron อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบ HBM4 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่สองของปี 2569
Samsung ซึ่งเพิ่งประกาศความคืบหน้าของ HBM4 คาดว่าจะได้รับการรับรองก่อนเนื่องจากความเสถียรของผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง SK Hynix และ Micron คาดว่าจะตามมาในไม่ช้าหลังจากนั้น โดยสร้างระบบนิเวศ HBM4 ที่มีซัพพลายเออร์สามราย
TrendForce คาดหวังว่า NVIDIA จะจัดหา HBM4 จากผู้จำหน่ายทั้งสามราย ความต้องการที่แข็งแกร่ง ข้อกำหนดการออกแบบที่ซับซ้อน และความต้องการปริมาณที่แท้จริง ทำให้ซัพพลายเออร์รายเดียวจัดการกำลังการผลิตทั้งหมดได้ยาก
อุปทานที่หลากหลายถือเป็นกลยุทธ์สำหรับ Rubin Ramp-Up
การพึ่งพาซัพพลายเออร์หน่วยความจำรายเดียวอาจทำให้การเปิดตัวของ Rubin ช้าลง ห่วงโซ่อุปทาน HBM4 ที่หลากหลายช่วยลดความเสี่ยงและทำให้การใช้งานเซิร์ฟเวอร์ AI ราบรื่นยิ่งขึ้น
SK hynix อาจรักษาความได้เปรียบในการจัดสรรบิตที่แข็งแกร่ง เนื่องจากความร่วมมืออันยาวนานกับ NVIDIA ในส่วน HBM Micron มีความคืบหน้าในการตรวจสอบเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะตรวจสอบ HBM4 ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ปี 2569 และมีส่วนร่วมในการจัดส่งอุปทาน
ปัจจุบัน Samsung เป็นผู้นำในการตรวจสอบความถูกต้อง และคาดว่าจะเริ่มการผลิตจำนวนมากแบบค่อยเป็นค่อยไป หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบในไตรมาสที่สองของปี 2026
บูมโครงสร้างพื้นฐาน AI กระตุ้นความต้องการ HBM
ตั้งแต่ปลายปี 2025 การขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้นและปริมาณงานการอนุมานที่เพิ่มขึ้นได้เพิ่มโมเมนตัมความต้องการ HBM NVIDIA ยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มเชิงพาณิชย์ของ Rubin เนื่องจากผู้ให้บริการระบบคลาวด์เร่งการปรับใช้เซิร์ฟเวอร์ AI
ในเวลาเดียวกัน ปัญหาการขาดแคลนหน่วยความจำที่กว้างขึ้นและราคา DRAM แบบเดิมที่เพิ่มสูงขึ้นกำลังกดดันการเปลี่ยนแปลงของอุปทาน ช่องว่างความสามารถในการทำกำไรระหว่าง HBM และ DRAM มาตรฐานได้แคบลง ส่งผลให้ผู้จำหน่ายต้องปรับการจัดสรรกำลังการผลิต
ขณะนี้ผู้ผลิตหน่วยความจำกำลังสร้างสมดุลระหว่างการผลิต HBM กับเอาต์พุต DRAM แบบเดิม เพื่อรักษาการเติบโตของรายได้ไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติตามข้อผูกพันของลูกค้า ซัพพลายเออร์หลายรายกำลังเปลี่ยนไปสู่สัญญาระยะสั้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาดอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง Samsung ได้จัดส่งตัวอย่าง LPDDR6X ให้กับ Qualcomm แม้ว่าจะแยกจาก HBM4 การเคลื่อนไหวดังกล่าวเน้นย้ำถึงการแข่งขันอย่างต่อเนื่องและนวัตกรรมที่รวดเร็วในเทคโนโลยีหน่วยความจำขั้นสูง
ในขณะที่ Rubin เข้าใกล้การจำหน่ายในเชิงพาณิชย์และการตรวจสอบความถูกต้องของ HBM4 ใกล้จะเสร็จสิ้น การแข่งขันหน่วยความจำ AI ระยะต่อไปดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นสำหรับซัพพลายเออร์รายใหญ่ทั้งสามราย
*️⃣ ลิงค์ที่มา:
TechPowerUp ประกาศความคืบหน้าของ HBM4 ซัพพลายเออร์ยังเปลี่ยนไปสู่สัญญาระยะสั้น โดยจัดส่งตัวอย่าง LPDDR6X ไปยัง Qualcomm